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停機潮引發廢紙空難 包裝紙血雨腥風
 
http://www.228423.com  2022-08-02 證券日報、包裝風云

  7月以來,隨著小型造紙廠陸續宣布停機后,打破了原有的廢紙供求平衡,廢紙需求驟降,價格也一路滑坡,陰跌了一個月,跌幅超600元/噸。

  原本以為廢紙會有觸底跡象,結果,等來的卻是玖龍、理文、山鷹、金洲等大廠發出的8月份超長停機計劃表,再一次掀起了廢紙降價潮,廢紙像發生了空難一樣,跌幅進一步擴大,單次跌幅高達100-150元/噸,自由落體般瞬間劃破了2000元大關,悲觀情緒籠罩著整個包裝行業,用腥風血雨來形容毫不為過。

  紙價下跌、庫存達兩年內高位,多家包裝紙企擇時“停機”

  據證券日報消息,包裝紙(瓦楞紙、箱板紙等)價格“跌跌不休”,同時因需求不振成品紙庫存不斷高企,包裝紙廠近期無奈掀起一輪“停機檢修潮”,以穩價、合理調節庫存,靜待傳統旺季的到來。

  國家統計局數據顯示,4月中旬開始,瓦楞紙均價從3812.5元一路下跌至7月中旬的3558.9元,且還沒有觸底跡象。7月29日,全國再有超130家包裝紙企下調紙價。面對著已達到兩年內高位的庫存壓力,無奈之下,近幾日,玖龍紙業(東莞基地)、山鷹國際、東莞理文、東莞金洲等紙廠陸續發布停機函,而這場始于華南地區的包裝紙行業“停機檢修潮”,還在持續蔓延。

  一位包裝紙行業頭部紙企的相關負責人對《證券日報》記者表示,“4月中旬以來,包裝紙價格一降再降,特別是進入7月后,一度出現上百家紙企出廠紙價齊跌、龍頭紙企接連數日下調紙價的局面,各大紙企庫存更是達到兩年內的高位!痹撠撠熑吮硎,可從需求方面看,當前下游需求還沒有修復,所以本輪頭部紙企掀起的“停機檢修潮”,既是試圖穩住紙價的應對行為,也是在市場需求未回暖情況下的一種無奈之舉。

  從時間上看,本輪“停機檢修潮”結束的時間大部分在8月底,屆時將迎來造紙及包裝行業相對繁忙的季節!邦^部紙企提前在7月底、8月底完成停機減產,有利于在旺季來臨前維持比較合適的庫存!鼻笆鲐撠熑私榻B。

  卓創資訊分析師呂艷爍對《證券日報》記者介紹,其實二季度以來,華南地區的瓦楞紙企開工情況就呈現較低的水平,從4月份開始,已經連續3個月同比均呈現下滑走勢。究其背后原因,主要是成本壓力較大,盈利水平下滑,再就是需求恢復不及預期,不過業內分析隨著需求旺季到來,預計三季度市場狀況或可逐步恢復。

  包裝行業各環節的現狀如何,又該如何應對呢?

  一、廢紙端

  有些打包場,早期聽聞有造紙廠停機消息,加上廢紙開始跌的前面幾波后,果斷安排車輛,拋出倉庫的廢紙,輕倉操作后,還要降低價格收廢紙,預留第二天的一波跌幅,如果散客不賣,跑去隔壁的同行,這個時候也不必過度提價挽留,因為寧愿少賺點,也不要收回來,萬一第二天,一跌就變虧本了。所以,這類先知先覺的打包場有幸躲過了一波割肉行情,但由于壓低了價格收,明顯是收不到什么貨的,所以,出貨量也大幅縮水,在為每個月的固定開支發愁。

  而有些反應慢半拍的打包場,則在這波下跌過程中,錯判了形勢,抱有市面缺廢紙的幻想,最終不得不交出帶血籌碼。另外,有些由于需要大量人力、時間分揀的廢紙,例如:書紙的白廢,在這次暴跌中,由于出貨周期拉長,無奈深度套牢,出現了嚴重虧損,一波回到解放前。

  二、造紙廠端

  前期停機較早的紙廠,雖然庫里成品紙制造成本較高,但積極降價,所以庫存快速下降。在經歷一波小虧后,換來目前超低倉位的調整,如果能把握廢紙底部區間,在廢紙較低價位去進行回收造紙,會降低后面的銷售壓力,甚至能回補前期的虧損。但停機期間的固定費用以及開停機所需要的支出,也是一筆巨款。

  如果類似玖龍、理文、山鷹、建暉、金洲等,直至近幾天才由于高庫存被迫停機的話,庫里的成品紙成本較高,導致價格回調明顯慢一步,甚至給人一種護盤的錯覺。這也是無奈之舉,因為,造紙是一個24小時連續不間斷生產,才能產生效益的行業。所以,目前紙廠是進退兩難,開機難,不開機也難。

  三、紙板廠、紙箱廠端

  其實也是要看倉位的控制,跑得快的,降低了庫存,回籠了資金,也減輕了壓力。而且下跌未企穩的時候,千萬別貪圖小便宜,譬如:接受廠家滿200噸減50元/噸之類的促銷,除非手上真有訂單,有把握3天內把其消化掉。否則,在下一波降價來臨的時候,還未用完,則還是要虧倉。只有等紙價跌穩了,才適合用量去談價,或者補倉之類的,那么,如何判斷何時才算是跌穩了呢?最簡單的方法:觀察一周,廢紙、原紙基本不再有跌價發出了,才陸續補倉,否則都不建議貪小便宜。用多少進多少,不要為了一張小單而訂一堆備庫回來。

  停機潮到來,我們是不是只能選擇躺平了呢?

  其實每一個動作都蘊含著大量的信息。對,停機后,廢紙需求減少,廢紙跳水,造紙成本下降,成品紙也會降價。但正是因為大量紙廠停機,因此當你手中的訂單問這家做不出,問那家也沒貨的時候,你覺得成品紙還會降嗎?停機是有利于保價的。

  另外,二級廠、三級廠的庫存都處于極低的位置,而且打包場基本被掏空,只需一根導火索,便可引燃整片包裝行情。

  短期看,預計8月中下旬會有一波補倉行情,放遠的看,就只能指望9月底,能否有一段稍微長點的持續的行情了。

  其實包裝紙走到目前的境況,說到底,還是2016-2017年,由于包裝紙的高光時刻,導致熱錢流入包裝紙行業,上大機、新增產能,導致產能嚴重過剩,現在不得不互相擠壓,只有有人熬不住,退出這個市場,市場才會回歸理性。

  熬吧,拼實力的時候到了,大浪淘沙始見金,風卷殘云勝者王!

  預計三季度市場行情或緩慢恢復

  今年以來,由于多重因素影響,整個造紙行業的市場行情表現低迷,相關企業利潤也出現下滑。

  以此次處于“風暴眼”的廢紙系包裝紙行業為例,國內廢紙系上市企業主要有玖龍紙業、理文造紙、山鷹國際和景興紙業等,截至目前,已有山鷹國際和景興紙業披露半年業績預告,其中,山鷹國際預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤1.2億元至1.4億元,同比下降86.06%至88.05%;景興紙業預計上半年實現歸母凈利潤1.1億元至1.5億元,同比下降43.37%至58.47%。

  兩家公司都表示,受疫情影響、物流管制等不利因素影響,國內箱板瓦楞紙市場需求下滑,加上原材料成本居高不下,導致公司上半年業績出現下降。

  卓創資訊數據顯示,今年以來,國內廢紙市場成本端整體偏上運行,持續擠壓紙廠的盈利空間。以瓦楞紙為例,其上半年的綜合成本同比上漲3.63%,但瓦楞紙價格同比漲幅只有1.45%,價格漲幅不及成本漲幅,因此上半年行業平均盈利水平同比下降了3.24個百分點。

  不過,據卓創資訊分析師呂艷爍分析,近期廢紙市場成本端價格下滑明顯,成本壓力下降也讓紙廠盈利壓力有所緩解!暗驗樾枨竺嫒匀坏兔,加之高庫存壓力,才使得部分紙廠出現停機檢修的情況!眳纹G爍說,8月份、9月份隨著中秋節、國慶節訂單陸續釋放,需求面存增加預期,市場交投或有向好,整體開工情況預計也會有所恢復。只是市場不確定性仍然存在,恢復速度或受一定制約。因此預計三季度市場開工或將呈現緩慢恢復的趨勢。

  對于包裝紙行業下半年整體的走勢,卓創資訊分析師李莉表示,下半年瓦楞紙市場或呈現筑底回升趨勢!皬耐呃慵垉r格周期波動特點來看,7-8月份市場仍存一定下行壓力,但是9月份至年底,市場上行的概率會增大!崩罾蛘f,特別是隨著政策發力或可提振國內消費,尤其是對于汽車、家具、餐飲等消費的定向投放,有助于提振相關消費,也會利好相關行業對包裝用紙的需求量。


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